Mengisahkan tentang Tajul Muluk yang pergi berburu ke hutan dan menemui beberapa saudagar. Salah satu dari saudagar tersebut bernama Aziz. Tajul Muluk memanggil Aziz untuk melihat dagangannya, ketika saudagar itu membuka buntalan yang dibawanya, terdepat sehelai saputangan yang indah sulamannya. Aziz, segera mengambil saputangan tersebut dan menangis. Tajul Muluk terheran-heran melihat kelakuka…