1506, Joseon. Rakyat hidup menderita karena kekejaman Raja Yeonsan. Iseul, 17 tahun, mantan gadis bangsawan, hidup aman dalam pelarian. Namun, saat sang kakak, Suyeon, diculik Raja, ia berjuang pergi ke ibu kota demi menyelamatkannya. Pangeran Daehyun hanya bisa menyaksikan kebengisan Raja Yeonsan, saudara tirinya, tapi ia lalu mencari cara untuk menggulingkan Raja. Gagal melakukan kudeta akan …